Sharing Reports and Dashboards

This guide explains how to correctly share reports and dashboards in Salesforce with the team, using the shared folder.

Users must move their reports and dashboards from their private folders to the shared folder (and the corresponding subfolders) to ensure visibility and access for the entire team.

Additionally, for dashboards to display information correctly, all related reports must be stored in the same shared folder or in a folder with the appropriate permissions.

Following this process ensures:

• Proper visibility of information for the team
• Consistent collaboration across teams
• Compliance with best practices for access and sharing in Salesforce

Esta guía explica cómo compartir correctamente reportes y dashboards en Salesforce con el equipo, utilizando la carpeta compartida.

Los usuarios deben mover sus reportes y dashboards desde sus carpetas privadas a la carpeta compartida (y a las subcarpetas correspondientes) para garantizar la visibilidad y el acceso a todo el equipo.

Adicionalmente, para que los dashboards muestren la información correctamente, todos los reportes relacionados deben estar guardados en la misma carpeta compartida o en una que cuente con los permisos adecuados.

Seguir este proceso asegura:

• Visibilidad correcta de la información para el equipo
• Colaboración consistente entre equipos
• Cumplimiento de buenas prácticas de acceso y uso compartido en Salesforce